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蒂姆是个从小失去母亲的孩子，父亲再娶后，他经常受到继母的虐待，这令他的生活分外压抑，只有星期天由爸爸陪着去赛马场时才感到快乐。不幸的是，他的爸爸不久在建筑工地上被木板砸死了，他失去了唯一的温暖和安慰。从此，每当他委屈烦闷的时候，就去赛马场散心，重温和父亲在一起的快乐时光。
可是小小的蒂姆虽然很悲惨，却拥有世界上独一无二的笑。
一次，蒂姆又来到赛马场，在那儿他遇见了一个神秘老头，老头以“让蒂姆每赌必赢”为条件，想要换取蒂姆的笑，年幼的蒂姆觉得生活中没有多少值得笑的东西，于是在匆忙和疑惑间答应了他
